颐莲品牌竞品分析 · 2026年中复盘

📊一、大盘总览：护肤行业及颐莲核心品类

护肤一级类目（25年1-5月）

429.87亿

护肤一级类目（26年1-5月）

420.69亿

-2.14%

面部喷雾 · 颐莲核心品类
5.22亿
25年: 5.51亿 | -5.33%

爽肤水/化妆水 · 颐莲核心品类
30.85亿
25年: 27.06亿 | +14%

面霜 · 颐莲核心品类
50.00亿
25年: 48.00亿 | +4.17%

颐莲涉及子品类销售额对比（25年 vs 26年 1-5月）

品类	25年销售额	26年销售额	同比变动	规模占比
精华	59.55亿	65.46亿	+9.93%	15.56%
面霜	48.00亿	50.00亿	+4.17%	11.89%
面膜	46.48亿	41.26亿	-11.21%	9.81%
爽肤水/化妆水	27.06亿	30.85亿	+14%	7.33%
洁面	31.84亿	29.52亿	-7.27%	7.02%
防晒霜	25.52亿	24.36亿	-4.55%	5.79%
身体乳	13.00亿	12.00亿	-7.69%	2.85%
面部喷雾	5.51亿	5.22亿	-5.33%	1.24%
面部护理套装	4.20亿	4.89亿	+16.48%	1.16%
次抛	0.0	0.0	-	0%

🔍 大盘解读

增长品类：面部护理套装(+16.48%)、爽肤水/化妆水(+14%)、精华(+9.93%)、面霜(+4.17%)
下滑品类：面膜(-11.21%)、身体乳(-7.69%)、洁面(-7.27%)、面部喷雾(-5.33%)、防晒霜(-4.55%)
护肤大盘整体YoY: -2.14%
颐莲核心品类面部喷雾和面霜均承压，但爽肤水/化妆水品类增长，与喷雾形成"水+喷雾"组合机会

🏆二、TOP100热销商品对比

TOP100总销售额（25年）

51.08亿

TOP100总销售额（26年）

51.15亿

+0.14%

达播（KOL）占比·26年
31.44%
仅统计具体KOL名称链接

达播 vs 非达播销售额对比（仅KOL链接）

TOP15品类销售额分布（26年）

TOP100品类销售额结构

品类	25年	26年	变动
面霜	8.73亿	9.30亿	+6.53%
护肤套装	10.61亿	7.07亿	-33.36%
常规面部精华液	6.23亿	5.76亿	-7.54%
常规化妆水	4.73亿	5.76亿	+21.78%
眼霜	3.03亿	2.62亿	-13.53%
常规面膜贴	3.32亿	2.00亿	-39.76%
身体乳	1.55亿	1.80亿	+16.13%
气垫粉底	0.0	1.57亿	-
隔离乳	0.0	1.55亿	-
BFS次抛精华	2.36亿	1.44亿	-38.98%
粉底液	0.0	1.33亿	-
护发精华油	0.0	1.21亿	-

🔍 TOP100洞察

KOL达播在TOP100中的实际占比（仅统计带具体达人名的链接）：25年 25.61% → 26年 31.44%
注意：仅标题含具体KOL名（李佳琦、香菇等）才算达播链接，"直播""达人"等泛词可能是品牌自播
热销品类向精华、面霜、次抛等高客单品类集中，面部护理套装依然是大盘最大品类

👑三、TOP50品牌：国货 vs 国际品牌

国货品牌（25年）

97.90亿

占比 44.18%

国货品牌（26年）

83.10亿

-15.12% · 占比 35.96%

国际品牌（25年）

123.70亿

占比 55.82%

国际品牌（26年）

148.00亿

+19.64% · 占比 64.04%

国货 vs 国际品牌销售额占比变化

TOP品牌增长排名（26年销售额）

品牌增长/下滑TOP榜

品牌	25年销售额	26年销售额	同比	品牌类型	所在地
珀莱雅	18.00亿	15.00亿	-16.67%	国货经典品牌	中国
欧莱雅	13.00亿	12.00亿	-7.69%	国际大众品牌	法国
雅诗兰黛	8.30亿	12.00亿	+44.58%	国际高端品牌	美国
海蓝之谜	7.50亿	11.00亿	+46.67%	国际高端品牌	美国
修丽可	7.50亿	11.00亿	+46.67%	国际高端品牌	美国
兰蔻	9.70亿	10.00亿	+3.09%	国际高端品牌	法国
SK-II	7.60亿	10.00亿	+31.58%	国际高端品牌	日本
薇诺娜	7.20亿	8.90亿	+23.61%	国货经典品牌	中国
娇韵诗	6.40亿	8.50亿	+32.81%	国际高端品牌	法国
可复美	8.50亿	8.10亿	-4.71%	国货经典品牌	中国
赫莲娜	5.80亿	7.10亿	+22.41%	国际高端品牌	法国
OLAY	7.60亿	6.80亿	-10.53%	国际大众品牌	美国
理肤泉	5.30亿	6.50亿	+22.64%	国际大众品牌	法国
科颜氏	5.10亿	5.70亿	+11.76%	国际高端品牌	美国
自然堂	5.50亿	5.10亿	-7.27%	国货经典品牌	中国
资生堂	4.50亿	5.00亿	+11.11%	国际高端品牌	日本

🔍 品牌格局洞察

国货品牌YoY: -15.12%，国际品牌YoY: +19.64%
国货市场份额: 25年 44.18% → 26年 35.96%
TOP5国货品牌(26年): 珀莱雅(15.00亿)、薇诺娜(8.90亿)、可复美(8.10亿)、自然堂(5.10亿)、谷雨(4.50亿)
TOP5国际品牌(26年): 欧莱雅(12.00亿)、雅诗兰黛(12.00亿)、修丽可(11.00亿)、海蓝之谜(11.00亿)、兰蔻(10.00亿)

💧四、面部喷雾市场分析

面部喷雾总市场（25年）

3.82亿

面部喷雾总市场（26年）

3.29亿

-13.87%

颐莲面部喷雾（26年）
1.20亿
排名 #1 | 份额 36.47%

面部喷雾品牌份额（25年）

面部喷雾品牌份额（26年）

面部喷雾品牌竞争格局

品牌	25年销售额	25年份额	26年销售额	26年份额	份额变动
颐莲	1.60亿	41.88%	1.20亿	36.47%	-5.41pp
雅漾	1.20亿	31.41%	1.10亿	33.43%	+2.02pp
理肤泉	2400万	6.28%	2500万	7.6%	+1.32pp
百析珀	0.0	0%	1400万	4.26%	+4.26pp
薇诺娜	900万	2.36%	1200万	3.65%	+1.29pp
美帕	1500万	3.93%	1100万	3.34%	-0.58pp
谷雨	0.0	0%	1100万	3.34%	+3.34pp
孔凤春	1900万	4.97%	900万	2.74%	-2.24pp
欧缇丽	900万	2.36%	900万	2.74%	+0.38pp
弥玥泉	900万	2.36%	800万	2.43%	+0.08pp
维特丝	900万	2.36%	0.0	0%	-2.36pp
依云	800万	2.09%	0.0	0%	-2.09pp

🔍 面部喷雾市场洞察

面部喷雾市场整体YoY: -13.87%
颐莲面部喷雾26年排名第 1，市场份额 36.47%（25年: 41.88%）
主要竞争威胁: 雅漾(1.10亿, 份额33.43%)
喷雾品类整体萎缩，颐莲需在守住份额的同时，加速"水+喷雾"产品矩阵布局

🔬五、竞品深度分析：HBN

HBN总销售额（25年1-5月）

3.70亿

HBN总销售额（26年1-5月）

3.51亿

-5.26%

KOL达播（26年）

12.25%

仅李佳琦链接

总销量（26年）

155万件

HBN品类销售额结构（26年）

HBN产品系列销售额（26年）

HBN大单品同比变动 TOP15（匹配25/26年相同商品）

商品/系列	品类	25年销售额	26年销售额	同比变动	变动额
HBNα-熊果苷焕颜精萃水	常规化妆水	3900万	2500万	-35.9%	-1400万
HBN咖啡因紧致修护眼霜	眼霜	2200万	3100万	+40.91%	+900万
HBN美白特证发光水 α-熊果苷精萃淡斑去黄保湿提亮爽肤水	常规化妆水	1600万	700万	-56.25%	-900万
HBNα-熊果苷焕颜精萃水	常规化妆水	900万	200万	-77.78%	-700万
HBNα-熊果苷曜白光透微精华乳	护肤套装	2000万	1500万	-25%	-500万
HBNα-熊果苷焕颜精萃水	护肤套装	1800万	1300万	-27.78%	-500万
HBN臻透安颜云感洁面乳	洁面乳	1200万	700万	-41.67%	-500万
HBNα-熊果苷曜白光透微精华霜	面霜	900万	1400万	+55.56%	+500万
HBNα-熊果苷焕颜精萃水	常规化妆水	1800万	2200万	+22.22%	+400万
HBN咖啡因紧致修护眼霜	眼霜	200万	600万	+200%	+400万
HBN臻透安颜云感洁面乳	洁面乳	2200万	1900万	-13.64%	-300万
HBN特护高倍臻颜防晒乳	防晒霜	400万	100万	-75%	-300万
HBN视黄醇塑颜精华乳	颈霜	100万	400万	+300%	+300万
HBNα-熊果苷曜白光透微精华乳	护肤套装	40万	300万	+650%	+260万
HBN臻透安颜云感洁面乳	洁面乳	70万	300万	+328.57%	+230万

HBN品类同比增长分析

品类	25年销售额	26年销售额	同比	绝对变动
常规面部精华液	720万	3267万	+353.75%	+2547万
眼霜	2500万	3880万	+55.2%	+1380万
洁面慕斯	0.0	350万	-	+350万
颈霜	100万	400万	+300%	+300万
面霜	5400万	5560万	+2.96%	+160万
眼部护理套装	200万	300万	+50%	+100万
洁面套装	10万	80万	+700%	+70万
眼部精华液	100万	100万	0%	+0万
乳液	743万	729万	-1.88%	-14万
卸妆乳	100万	78万	-22%	-22万

HBN TOP单品（26年）

商品	系列	品类	销售额	售价	渠道
HBN早C晚A水乳套装七夕送礼首选保湿抗皱适用多种肤质	早C晚A套装	护肤套装	5100万	378.0-1099.0	店播/其他
HBN咖啡因抗皱眼霜 30g紧致提亮眼周淡细纹修护眼霜	咖啡因眼霜	眼霜	3100万	340.0	店播/其他
HBN发光水 150ml α-熊果苷保湿爽肤水提亮肤色的精萃化妆水	发光水	常规化妆水	2500万	152.0-282.0	店播/其他
【李佳琦直播间618超级宠物节】HBNα-熊果苷发光水2.0提亮	发光水	常规面部精华液	2200万	238.0	达播
HBN三重氨基酸洗面奶洁面乳2.0温和泡沫男女适用清洁卸防晒油皮专用	云感洁面	洁面乳	1900万	169.0-458.0	店播/其他
HBN双A醇晚霜2.0抗皱紧致淡纹保湿面霜视黄醇温和抗老晚霜	双A醇晚霜	面霜	1800万	340.0	店播/其他
HBN原白水乳套装特证美白精华七夕送礼保养品美白淡斑护肤组合	早C晚A套装	护肤套装	1500万	448.0-929.0	店播/其他
【直播活动已结束】 HBN云感洁面2.0 100g*2奢润净澈	云感洁面	洁面乳	1400万	278.0	店播/其他
HBN美白面霜熊果苷淡斑面霜国产祛斑美白面霜男士女士适用面霜	美白面霜	面霜	1400万	339.0	店播/其他
【520礼物】HBN早C晚A水乳面霜套装进阶淡纹紧致抗皱提亮保湿	早C晚A套装	护肤套装	1300万	620.0-670.0	店播/其他

🔍 HBN增长归因深度分析

整体表现：HBN 25→26年变化 -5.26%，达播（李佳琦）占比 12.25%
最大增长单品："HBNα-熊果苷焕颜精萃水"，-35.9%，增长-1400万
最大增长品类："常规面部精华液"，+353.75%，增量2547万
核心系列：早C晚A套装(1.02亿)、发光水(7431万)、云感洁面(5260万)
品类结构（26年TOP5）：护肤套装(29.08%)、面霜(15.84%)、洁面乳(14.22%)、常规化妆水(13.78%)、眼霜(11.06%)
下滑原因分析：HBN整体微降，但达播渠道（李佳琦）占比从近似0提升至12.3%，说明品牌正在尝试通过头部KOL拉动增长，但达播体量尚不足以逆转大盘下滑趋势。护肤套装、洁面、面霜是核心品类，但各品类均面临不同程度的竞争压力。
颐莲可借鉴：HBN的"发光水"大单品策略值得学习——一个核心成分（熊果苷）贯穿多个SKU形成产品矩阵，辅以KOL达播打爆单品。

🌿六、竞品深度分析：谷雨

谷雨总销售额（25年1-5月）

2.71亿

谷雨总销售额（26年1-5月）

3.70亿

+36.85%

KOL达播（26年）

0.27%

几乎无KOL达播

月度销售额峰值（26年）

1.10亿

谷雨品类销售额结构（26年）

谷雨产品系列销售额（26年）

谷雨大单品同比变动 TOP15（匹配25/26年相同商品）

商品/系列	品类	25年销售额	26年销售额	同比变动	变动额
谷雨山参凝时臻颜双萃精华露	护肤套装	1300万	3300万	+153.85%	+2000万
谷雨男士凌云控油修护精华乳	洁面乳	400万	1900万	+375%	+1500万
谷雨御时紧致焕采精华喷雾	常规面部精华液	10万	900万	+8900%	+890万
谷雨雪肌焕白滢嫩精萃水	护肤套装	5800万	5000万	-13.79%	-800万
谷雨御时灵参胶原弹润精华乳	乳液	200万	1000万	+400%	+800万
谷雨御时极光淡纹祛斑精华液	面霜	8万	700万	+8650%	+692万
谷雨光感美白修护眼霜	眼霜	90万	700万	+677.78%	+610万
谷雨御时山参胶原紧塑光璨精华霜	面霜	400万	1000万	+150%	+600万
谷雨御时灵参臻颜紧致精华油	护肤套装	7万	600万	+8471.43%	+593万
谷雨高保湿修护精华面膜	常规面膜贴	10万	600万	+5900%	+590万
谷雨御时极光淡纹祛斑精华液	常规面膜贴	2万	500万	+24900%	+498万
谷雨光感美白修护焕亮精华霜	面霜	2600万	2200万	-15.38%	-400万
谷雨白千清痘控油轻颜细肤水	护肤套装	2000万	1700万	-15%	-300万
谷雨氨基酸净透洁面液	洁面乳	500万	800万	+60%	+300万
谷雨光感美白淡斑匀净精华液	常规面膜贴	500万	200万	-60%	-300万

谷雨品类同比增长分析

品类	25年销售额	26年销售额	同比	绝对变动
护肤套装	1.37亿	1.69亿	+24.09%	+3290万
洁面乳	985万	2940万	+198.48%	+1955万
BFS次抛精华	0.0	1700万	-	+1700万
面部喷雾	80万	1100万	+1275%	+1020万
其他次抛精华液	0.0	800万	-	+800万
眼霜	90万	799万	+787.78%	+709万
常规面部精华油	0.0	320万	-	+320万
乳液	340万	600万	+76.47%	+260万
卸妆水	0.0	200万	-	+200万
面霜	3630万	3760万	+3.58%	+130万

谷雨产品系列同比增长分析

产品系列	25年销售额	26年销售额	同比	绝对变动
山参胶原系列	1727万	7907万	+357.85%	+6180万
男士护肤系列	430万	2106万	+389.77%	+1676万
次抛精华系列	0.0	1250万	-	+1250万
光感眼霜	90万	709万	+687.78%	+619万
水吨吨面膜	20万	600万	+2900%	+580万
光感雪肌水乳套装	8473万	8925万	+5.33%	+452万
谷雨光感美白焕采修护油露精华液	0.0	400万	-	+400万
仙人掌系列	1570万	1940万	+23.57%	+370万
氨基酸洁面系列	1555万	1780万	+14.47%	+225万
谷雨雪绒松露修护安肌油露精华液	0.0	200万	-	+200万
谷雨净透水感卸妆油	0.0	200万	-	+200万
谷雨积雪绒花修护凝润精华喷雾	40万	200万	+400%	+160万

谷雨 TOP单品（26年）

商品	系列	品类	销售额	售价
谷雨美白水乳套装抗糖提亮多肤质适用雪肌水乳保湿套装	光感雪肌水乳套装	护肤套装	5000万	309.0-639.0
谷雨抗老保养套装极光山参水乳霜抗皱淡斑七夕送礼	山参胶原系列	护肤套装	3300万	369.0-919.0
谷雨美白修护面霜 2025新款美白奶罐保湿补水祛斑面霜	美白奶罐面霜	面霜	2200万	189.0-478.0
美白淡斑七夕礼物推荐谷雨光感水乳补水保湿套装	光感雪肌水乳套装	护肤套装	2100万	449.0-819.0
【618立即抢购】谷雨男士水乳护肤品套装洗面奶控油祛痘男友礼物	男士护肤系列	洁面乳	1900万	159.0-399.0
谷雨极光甘草美白精华水光感美白保湿爽肤水修护提亮精华化妆水300ml四季适用	光感美白精华水	常规化妆水	1900万	179.0-398.0
【618现货】谷雨白千控油水乳套装祛痘淡化痘印敏感肌油皮护肤品	白千控油系列	护肤套装	1700万	239.0-509.0
美白祛斑舒缓修护面膜谷雨精华奶皮面膜组合广东制造国妆特字认证贴片式保湿修护	奶皮面膜系列	常规面膜贴	1300万	149.0-379.0
谷雨山参胶原抗皱面霜抗老紧致保湿七夕礼物推荐	山参胶原系列	面霜	1000万	239.0-369.0
【先加购！达人618专属】谷雨雪肌水乳套装减黄美白提亮补水保湿	光感雪肌水乳套装	护肤套装	1000万	423.0

🔍 谷雨增长归因深度分析

整体表现：谷雨 25→26年增长 +36.85%，是护肤国货中增长最强劲的品牌之一
最大增长单品："谷雨山参凝时臻颜双萃精华露"，+153.85%，增长2000万
最大增长品类："护肤套装"，+24.09%，增量3290万
核心增长系列：山参胶原系列(+357.85%, +6180万)、男士护肤系列(+389.77%, +1676万)、次抛精华系列(-, +1250万)、光感眼霜(+687.78%, +619万)、水吨吨面膜(+2900%, +580万)
渠道特征：谷雨几乎不依赖KOL达播（26年占比仅0.27%），增长主要来自品牌自播+店播，这是非常健康的增长模式
品类结构（26年TOP5）：护肤套装(45.74%)、面霜(10.15%)、洁面乳(7.94%)、常规化妆水(7.9%)、常规面膜贴(7.74%)
颐莲可借鉴：谷雨的成功核心是"美白"心智+多系列大单品矩阵（光感水乳、奶罐面霜、山参系列）+不依赖达播的店播体系。颐莲可考虑构建类似的"补水/喷雾"大单品矩阵

🎯七、颐莲下半年方向指引

喷雾品类策略：面部喷雾品类萎缩-13.87%，强烈建议加速"爽肤水+面霜"第二增长曲线

新品攻城方向：高增长品类机会：面部护理套装(+16.48%, 规模4.89亿)、爽肤水/化妆水(+14%, 规模30.85亿)、精华(+9.93%, 规模65.46亿)。建议结合颐莲研发优势，优先切入爽肤水/化妆水和面霜品类

渠道策略：TOP100中KOL达播实际占比约31.44%，谷雨模式证明不依赖达播也能高增长。建议"店播为主+达人种草为辅"策略

竞品借鉴：HBN模式：大单品（发光水）+KOL达播打爆 → 适合打单品；谷雨模式：多系列矩阵+店播自播 → 适合长期品牌建设。颐莲可选择"水+喷雾+面霜"三品类布局，走谷雨式多矩阵路线

品牌定位：国货品牌份额35.96%，颐莲需在"补水保湿"赛道建立差异化认知，可与"玻尿酸/泛醇"成分深度绑定

下半年战略优先级矩阵

战略方向	优先级	核心动作	目标
喷雾守城	P0	巩固面部喷雾市占率第一，优化产品线，提升复购	保份额/稳增长
爽肤水+面霜攻城	P0	聚焦面部护理套装品类，结合喷雾用户基础推出"水+喷雾+面霜"组合	打造第二增长曲线
店播能力建设	P1	学习谷雨店播模式，减少对达播依赖，建立品牌私域	渠道健康化
品牌心智建设	P2	"补水保湿"赛道心智占位，玻尿酸/泛醇成分故事化	品牌溢价